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中国股市在中美贸易谈判前小幅下跌,未予理会特朗普隔夜乐观的言论。
1、从美英贸易协议来看,中美肯定不好谈,市场对短期达成协议的预期并不高。正如我们今日在《环球市场策略》中所言:
这是双方高度缺乏互信的情况下展开的会谈。这不是谈判,而是会谈,是接触(因为互信不足)。就像两个刚刚打过架的人,坐下来第一件事不会聊细节,更多的是表明立场。如果谈得好,则会很快传来后续谈判的消息。谈的不好,市场会迅速给予反馈。很难确保这次能够取得实质性进展。
不过,预期低也是好事,任何建设性的语言和意向声明都可能推涨市场。
2、但特朗普抬高了市场预期,他表示“谈判进展顺利,可能会降低关税”(即在最终贸易协议达成前,可能会降低关税)。彭博社引述知情人士透露,美方已设定将关税降至60%以下的目标,作为第一步,他们认为中方可能愿意采取同样的措施。
如何定义“谈的好”市场并无预期,对市场而言“60%”这个数字仍然不低,也正是因为此,中国股市今日并无兴奋之情。
3、中美股市本周表现均不温不火,那是因为中国市场早已提前消化了刺激政策,而美国市场早已消化了达成协议的前景——因为中国常常将“择机降息降准”挂在口头,而特朗普常常用“即将达成协议”安抚市场。这正是“预期差”交易的常见表现。
目前的市场氛围更像“风吹草动即起伏”,而非信心实质回暖。
今天我们发布了《环球市场策略:五月喧嚣,子弹上膛》,战火尚未平息,每一条新闻都可能引发巨震和反转。美元触底了吗?黄金即将暴跌?A股、人民币下一个重大选择是什么?本期报告都有答案。
报告亮点:
1、解密:中美瑞士会谈,会聊什么?何时达成协议、协议构成如何、最终关税水平如何?
2、全球投资者对当前存在“两大误判”,看懂这两大误判,就看懂了今年的抄底时机。
3、中国股市本周出现突破性上涨,但看上去并非市场本身的行为——进入5月,有一件事一定会发生。
4、高盛筛选出七只中国股票,认为其将在本轮周期中脱颖而出。
5、发布A股、港股、美股、黄金、原油、人民币下周点位预测,下周的波幅要大于本周。
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